股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-006
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿(mào)”）正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項，公司股票已經(jīng)于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（2015-036號），公司于2015年10月19日進入重大資產(chǎn)重組程序。2015年11月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（2015-047號），公司股票自2015年11月19日起繼續(xù)停牌暫不超過一個月。2015年12月19日，公司發(fā)布了《浙江東方集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（2015-056號），公司股票自2015年12月19日起繼續(xù)停牌暫不超過一個月。2015年12月30日及2016年1月15日，公司七屆董事會第十五次會議及2016年第一次臨時股東大會分別審議通過了《浙江東方集團股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月的議案》，同意公司向上海證券交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月。公司股票停牌期間，公司依照有關(guān)規(guī)定嚴格履行了信息披露義務，每5個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進展情況公告。
一、重組框架介紹
1、交易對方
公司本次重大資產(chǎn)重組的交易對方主要但不限于公司控股股東浙江國貿(mào)。浙江國貿(mào)是由浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“浙江省國資委”）投資設(shè)立的國有獨資公司，為2007年根據(jù)省屬企業(yè)改革領(lǐng)導小組批復，由浙江榮大集團控股有限公司、浙江中大技術(shù)集團控股有限公司、浙江東方集團控股有限公司三大集團合并而成。近年來，浙江國貿(mào)以“產(chǎn)融互動、多方協(xié)同，打造國內(nèi)一流的大型產(chǎn)業(yè)投資控股集團”為戰(zhàn)略方向，形成了商貿(mào)板塊、金融板塊、醫(yī)藥板塊三大業(yè)務板塊。
2、交易方式
交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，并向不超過10名特定對象募集配套資金。募集配套資金規(guī)模不超過標的資產(chǎn)交易價格的100%。本次發(fā)行股份的定價基準日為公司審議本次重大資產(chǎn)重組事項的首次董事會決議公告日。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格均不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%。具體的股份發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終的標的資產(chǎn)交易價格及募集配套資金規(guī)模進行確定。
定價基準日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則發(fā)行價格將按照相應比例進行除權(quán)、除息調(diào)整，發(fā)行數(shù)量亦作相應調(diào)整。
3、標的資產(chǎn)情況
標的資產(chǎn)為公司控股股東浙江國貿(mào)下屬的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權(quán)，包括浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司，以構(gòu)建未來上市公司金控平臺。標的資產(chǎn)交易價格以具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)浙江省國資委備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。
本次重大資產(chǎn)重組后，公司控股股東仍為浙江國貿(mào)，實際控制權(quán)并未發(fā)生變化，本次重大資產(chǎn)重組不會構(gòu)成借殼上市。本次重大資產(chǎn)重組的標的資產(chǎn)詳細范圍和交易對方尚待進一步溝通確定，目前初步確定的交易框架方案仍有可能發(fā)生變化。
二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進展情況
停牌以來，公司及有關(guān)各方積極推進本次資產(chǎn)重組工作。公司積極與交易對方就方案及細節(jié)展開討論；財務顧問、法律顧問、審計機構(gòu)和評估機構(gòu)正在開展方案論證、盡職調(diào)查、審計及評估等方面的工作。目前，公司已與主要交易對方浙江國貿(mào)簽署了發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議，公司尚未獲得有關(guān)政府部門的批復，公司尚未與財務顧問簽訂重組服務協(xié)議。
三、無法按期復牌的具體原因說明
鑒于本次重大資產(chǎn)重組方案尚待取得浙江省國資委的批準，而該批準系公司披露本次重大資產(chǎn)重組預案的必要前置條件，為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司已向上海交易所申請公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間暫不超過兩個月。
公司獨立財務顧問中信證券股份有限公司對重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作進行了認真核查，并出具了核查意見。認為：公司目前正在積極推進本次重組事宜，鑒于本次重大資產(chǎn)重組尚待取得浙江省國資委等主管部門的批準，相關(guān)事項仍存在不確定性。公司股票繼續(xù)停牌時間不超過2個月。上市公司繼續(xù)停牌有利于重組事項的順利推進，避免公司股價異常波動，保護股東及上市公司利益。
四、申請繼續(xù)停牌時間
公司預計繼續(xù)停牌時間暫不超過2個月。
公司重大資產(chǎn)重組復牌前的后續(xù)主要工作計劃如下：
停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進展公告。敬請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年1月19日
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