證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方                編號(hào)：2017—024

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

浙江東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙江東方”或“公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)已于2016年12月28日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)工作會(huì)議審核后無條件通過。2017年2月27日，浙江東方取得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]259號(hào)）的核準(zhǔn)文件。

根據(jù)浙江東方七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》，2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》，本次公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）方案主要內(nèi)容如下：

1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)

公司以發(fā)行A股股份方式向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)；以發(fā)行A股股份方式向浙江中大集團(tuán)投資有限公司購買其持有的大地期貨有限公司13%股權(quán)。

2、募集配套資金

公司同時(shí)向浙江浙鹽控股有限公司、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、華安基金管理有限公司設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金管理有限公司（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）等5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為120,000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

二、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整

根據(jù)本次交易方案、本次交易各方簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議、股份認(rèn)購協(xié)議，在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2017年5月3日，公司2016年年度股東大會(huì)審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》：以分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.30元（含稅），剩余未分配的利潤滾存至2017年，本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2017年5月11日，公司披露了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2016年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2017年5月17日，除權(quán)（息）日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2017年5月18日，權(quán)益分派對(duì)象為截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

鑒于公司已實(shí)施完畢上述權(quán)益分派事項(xiàng)，現(xiàn)對(duì)本次交易發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格由原17.04元/股調(diào)整為16.91元/股，具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)-每股現(xiàn)金紅利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股。本次向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江中大集團(tuán)投資有限公司發(fā)行的股份總數(shù)量由原來的95,435,163股調(diào)整為96,168,846股。具體情況如下：

2、發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

向浙江浙鹽控股有限公司、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、華安基金管理有限公司設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金管理有限公司（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格由原17.04元/股調(diào)整為16.91元/股，具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)-每股現(xiàn)金紅利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股，發(fā)行股份總數(shù)量由70,422,534股調(diào)整為70,963,925股。具體情況如下：

除上述調(diào)整外，公司本次交易的其他事項(xiàng)均無變化。

特此公告。

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年5月19日