證券代碼：600120      證券簡稱：浙江東方     公告編號(hào)：臨2017-032號(hào)

重要提示：

一、        發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分

（一） 發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：96,168,846股

發(fā)行價(jià)格：16.91元/股

（二） 發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量和限售期

（三） 預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份已于2017年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。本次新增股份為有限售條件流通股，其中向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團(tuán)”）發(fā)行股份限售期為36個(gè)月，向浙江中大集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱“中大投資”）發(fā)行股份限售期為12個(gè)月。本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起開始計(jì)算。

（四） 資產(chǎn)過戶情況

1、浙金信托56%股份

根據(jù)浙金信托于浙江省工商行政管理局備案的章程修正案，國貿(mào)集團(tuán)持有的浙金信托56%股份過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。本次變更完成后，浙金信托56%股份過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有浙金信托56%股份。

2、大地期貨100%股權(quán)

根據(jù)浙江省工商行政管理局于2017年3月21日出具的《公司登記基本情況》，國貿(mào)集團(tuán)持有的大地期貨87%股權(quán)、中大投資持有的大地期貨13%股權(quán)過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。大地期貨已取得浙江省工商行政管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330000100022434K）。本次變更完成后，大地期貨合計(jì)100%股權(quán)過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有大地期貨100%股權(quán)。

3、中韓人壽50%股權(quán)

根據(jù)浙江省工商行政管理局于2017年4月25日出具的《變更登記情況》，國貿(mào)集團(tuán)持有的中韓人壽50%股權(quán)過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。中韓人壽已于2017年4月25日取得了浙江省工商局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000058329896H）。本次變更完成后，中韓人壽50%股權(quán)過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有中韓人壽50%股權(quán)。

二、        募集配套資金部分

（一） 發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：70,963,925股

發(fā)行價(jià)格：16.91元/股

（二） 發(fā)行對象認(rèn)購的數(shù)量和限售期

（三） 預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間

本次發(fā)行新增股份已于2017年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜。本次新增股份為有限售條件流通股，限售期為36個(gè)月。本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起開始計(jì)算。

（四） 資產(chǎn)過戶情況

本次非公開發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

2017年5月23日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000344號(hào)），確認(rèn)截至2017年5月22日15:00時(shí)止，中信證券指定的收款銀行賬戶已收到5名特定投資者繳納匯入的認(rèn)購資金總額1,200,000,000.00元，本次發(fā)行的認(rèn)購資金到位。

2017年5月24日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師大華出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000345號(hào)），確認(rèn)本次交易，浙江東方發(fā)行新股合計(jì)167,132,771股，其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行90,008,130股，向中大投資發(fā)行6,160,716股；募集配套資金部分向5名特定投資者合計(jì)發(fā)行70,963,925股。截至2017年5月23日16:00時(shí)止，浙江東方本次配套募集資金非公開發(fā)行A股70,963,925股，發(fā)行價(jià)格16.91元/股，募集資金總額為1,200,000,000.00元，中信證券將募集資金合計(jì)1,200,000,000.00元轉(zhuǎn)入浙江東方設(shè)立的募集資金專戶，浙江東方將其中人民幣70,963,925元增加注冊資本及股本。

本次募集配套資金發(fā)行的新增股份已于2017年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜。

如無特別說明，本公告中涉及有關(guān)單位及術(shù)語的簡稱與《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中的釋義相同。

第一節(jié) 本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

一、        上市公司的決策過程

1、2016年6月28日，浙江東方召開七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之說明的議案》、《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關(guān)于<浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)國貿(mào)集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方免于以要約方式增持公司股份的議案》等與本次交易相關(guān)的議案；

2、2016年8月12日，浙江東方召開七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》、《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次交易對即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關(guān)于<浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法和評(píng)估目的的相關(guān)性的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)國貿(mào)集團(tuán)免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》等與本次交易相關(guān)的議案；

3、2016年8月29日，浙江東方召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》、《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次交易對即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關(guān)于〈浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法和評(píng)估目的的相關(guān)性的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)國貿(mào)集團(tuán)免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》等與本次交易相關(guān)的議案；

4、2017年1月3日，浙江東方召開七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于刪除本次重組公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》等與本次交易相關(guān)的議案；

5、2017年5月6日，浙江東方公告《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告》，中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的核查意見。

二、        交易對方的決策過程

1、國貿(mào)集團(tuán)

2016年8月4日，國貿(mào)集團(tuán)召開一屆董事會(huì)2016年第20次會(huì)議，審議通過了關(guān)于本次重組交易方案的議案。

2、中大投資

2016年7月18日，中大投資的單一股東物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司出具書面股東決定，同意中大投資以大地期貨13%股權(quán)參與浙江東方本次重組。

三、        本次交易其他已獲得的授權(quán)、核準(zhǔn)、同意和備案

1、2016年8月9日，本次交易所涉標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告完成浙江省國資委評(píng)估備案；

2、2016年8月22日，本次交易方案獲得浙江省國資委批準(zhǔn)；

3、2016年10月8日，浙金信托變更股權(quán)事項(xiàng)獲得浙江銀監(jiān)局批準(zhǔn)；

4、2016年10月28日，浙金信托變更注冊資本方案獲得浙江銀監(jiān)局原則性同意；

5、2016年11月29日，中韓人壽股東變更、注冊資本變更事項(xiàng)獲得中國保監(jiān)會(huì)原則性同意；

6、2017年2月27日，浙江東方取得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]259號(hào)），本次交易方案獲得中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；

7、2017年2月27日，大地期貨變更股權(quán)事宜獲得中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；

8、2017年4月24日，中韓人壽股東變更事項(xiàng)獲得中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；

本次交易已取得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；該等已取得的批準(zhǔn)和授權(quán)事項(xiàng)，符合相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效。本次重大資產(chǎn)重組可按照已經(jīng)獲得的授權(quán)和批準(zhǔn)組織實(shí)施。

第二節(jié) 發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行情況

一、        本次發(fā)行情況

（一）   發(fā)行種類及面值

本次交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

（二）   發(fā)行數(shù)量及發(fā)行對象

本次交易中上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為96,168,846股。其中，上市公司向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份數(shù)量為90,008,130股，上市公司向中大投資發(fā)行股份數(shù)量為6,160,716股。

（三）   發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)原發(fā)行價(jià)格不低于本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日浙江東方股票交易均價(jià)的90%，即17.15元/股。浙江東方在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間進(jìn)行2015年度及2016年度利潤分配，發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為16.91元/股。

（四）   股份鎖定情況

本次重組交易對方國貿(mào)集團(tuán)承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，國貿(mào)集團(tuán)在本次交易實(shí)施完成后的12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次交易前所持有的浙江東方的股份。本次重組交易對方中大投資承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。此外，國貿(mào)集團(tuán)還承諾，本次交易完成后（從標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢起計(jì)算）6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，國貿(mào)集團(tuán)因本次交易取得的上市公司股份的鎖定期在原有鎖定期的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長6個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，股份認(rèn)購方因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本而取得的新增股份，亦遵守上述鎖定安排。

本次重組交易對方中大投資承諾，其就本次交易中取得的浙江東方股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

二、        驗(yàn)資和股份登記情況

2017年5月24日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師大華出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000345號(hào)），確認(rèn)本次交易，浙江東方發(fā)行新股合計(jì)167,132,771股，其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行90,008,130股，向中大投資發(fā)行6,160,716股；募集配套資金部分向5名特定投資者合計(jì)發(fā)行70,963,925股。浙江東方將人民幣167,132,771元增加注冊資本及股本，截至2017年5月23日16時(shí)止，上市公司變更后的累計(jì)注冊資本實(shí)收金額為人民幣672,606,225元。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已于2017年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了登記托管手續(xù)。

三、        本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交割情況

（一） 標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況

本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)均系股權(quán)類標(biāo)的資產(chǎn)。截至本公告出具日，各股權(quán)類標(biāo)的資產(chǎn)均已完成工商變更登記。

1、根據(jù)浙金信托于浙江省工商行政管理局備案的章程修正案，國貿(mào)集團(tuán)持有的浙金信托56%股份過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。本次變更完成后，浙金信托56%股份過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有浙金信托56%股份；

2、根據(jù)浙江省工商行政管理局于2017年3月21日出具的《公司登記基本情況》，國貿(mào)集團(tuán)持有的大地期貨87%股權(quán)、中大投資持有的大地期貨13%股權(quán)過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。大地期貨已取得浙江省工商行政管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330000100022434K）。本次變更完成后，大地期貨合計(jì)100%股權(quán)過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有大地期貨100%股權(quán)；

3、根據(jù)浙江省工商行政管理局于2017年4月25日出具的《變更登記情況》，國貿(mào)集團(tuán)持有的中韓人壽50%股權(quán)過戶至浙江東方名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。中韓人壽已于2017年4月25日取得了浙江省工商局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000058329896H）。本次變更完成后，中韓人壽50%股權(quán)過戶至浙江東方名下，上市公司現(xiàn)持有中韓人壽50%股權(quán)。

（二） 過渡期的相關(guān)安排

標(biāo)的公司過渡期間為評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日之間。過渡期內(nèi)標(biāo)的公司產(chǎn)生的收益（原歸屬于交易對方享有的部分）歸上市公司享有；如標(biāo)的公司發(fā)生虧損，則虧損部分由交易對方按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向上市公司一次性全額補(bǔ)足。截至標(biāo)的資產(chǎn)交割日若標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)少于評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的凈資產(chǎn)，則凈資產(chǎn)差額部分由交易對方按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向上市公司一次性全額補(bǔ)足。

截至本公告出具日，浙江東方聘請的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的大華會(huì)計(jì)師已經(jīng)出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，對浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)、中韓人壽50%股權(quán)在過渡期間的損益進(jìn)行交割審計(jì)確認(rèn)。大華會(huì)計(jì)師出具了《浙商金匯信托股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2017]004138號(hào)）、《大地期貨有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2017]004966號(hào)）、《中韓人壽保險(xiǎn)有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2017]006495號(hào)）等交割審計(jì)報(bào)告。國貿(mào)集團(tuán)和浙江東方后續(xù)將根據(jù)雙方簽署的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于浙商金匯信托股份有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江中大集團(tuán)投資有限公司關(guān)于大地期貨有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江中大集團(tuán)投資有限公司關(guān)于大地期貨有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》及《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議之二》等協(xié)議具體內(nèi)容，進(jìn)行過渡期間的損益交割。

四、        獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）、律師的結(jié)論意見

（一） 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）結(jié)論意見

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）中信證券認(rèn)為：

上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施過程操作規(guī)范，符合《公司法》、《證券法》和《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)資產(chǎn)已完成過戶或交付、證券發(fā)行登記等事宜辦理完畢；相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息不存在差異；相關(guān)協(xié)議及承諾已切實(shí)履行或正在履行中；本次交易實(shí)施過程中，不存在上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，亦不存在上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在風(fēng)險(xiǎn)和障礙。

（二） 律師結(jié)論意見

本次發(fā)行的法律顧問國楓律師認(rèn)為：

（一）本次重組已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；中國證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)浙江東方本次重組；本次重組相關(guān)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》約定的生效條件業(yè)已成就；本次重組已具備實(shí)施的條件。

（二）浙江東方已完成了與本次重組相關(guān)的標(biāo)的資產(chǎn)過戶、募集配套資金的非公開發(fā)行及新增注冊資本驗(yàn)資，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。浙江東方尚需就新增股份辦理新股上市手續(xù)及增加注冊資本及公司章程修訂相關(guān)事宜工商變更登記及手續(xù)。

（三）浙江東方已就本次重組履行了相應(yīng)的信息披露和報(bào)告義務(wù)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件的規(guī)定；不存在應(yīng)披露而未披露的協(xié)議、事項(xiàng)或安排。

（四）本次重組所簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》業(yè)已生效，前述協(xié)議仍在履行中；浙江東方已在《重組報(bào)告書》中披露了本次重組涉及的相關(guān)承諾，前述承諾仍在履行中。

（五）本次重組相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在重大合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。

五、        發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介

（一） 發(fā)行結(jié)果

（二） 發(fā)行對象基本情況

1、國貿(mào)集團(tuán)

2、中大投資

第三節(jié) 募集配套資金的股票發(fā)行情況

一、        本次發(fā)行情況

（一） 發(fā)行種類及面值

本次募集配套資金發(fā)行股份種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二） 發(fā)行數(shù)量及發(fā)行對象

浙江東方本次向發(fā)行對象發(fā)行合計(jì)70,963,925股股份用于募集配套資金。具體情況如下：

（三） 發(fā)行價(jià)格

本次交易中，上市公司向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)原則為鎖價(jià)發(fā)行，定價(jià)基準(zhǔn)日為浙江東方審議本次重組事項(xiàng)的七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告日。

本次非公開發(fā)行股份發(fā)行價(jià)格為16.91元/股。根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)各方協(xié)商確定，原發(fā)行價(jià)格不低于本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日浙江東方股票交易均價(jià)的90%，即17.15元/股。浙江東方在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間進(jìn)行2015年度及2016年度利潤分配，發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為16.91元/股。

（四） 募集資金金額

本次發(fā)行募集資金總額為1,200,000,000.00元。

（五） 股份鎖定情況

本次非公開發(fā)行的股份自登記在浙鹽控股、國貿(mào)集團(tuán)、華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）、華融融斌名下之日起36個(gè)月之內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，自該等股份上市之日起36個(gè)月之內(nèi)不解除鎖定。

二、        驗(yàn)資和股份登記情況

2017年5月23日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師大華出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000344號(hào)），確認(rèn)截至2017年5月22日15:00時(shí)止，中信證券指定的收款銀行賬戶已收到5名特定投資者繳納匯入的認(rèn)購資金總額1,200,000,000.00元，本次發(fā)行的認(rèn)購資金到位；

2017年5月24日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師大華出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000345號(hào)），確認(rèn)本次交易，浙江東方發(fā)行新股合計(jì)167,132,771股，其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分向國貿(mào)集團(tuán)發(fā)行90,008,130股，向中大投資發(fā)行6,160,716股；募集配套資金部分向5名特定投資者合計(jì)發(fā)行70,963,925股。截至2017年5月23日16:00時(shí)止，浙江東方本次配套募集資金非公開發(fā)行A股70,963,925股，發(fā)行價(jià)格16.91元/股，募集資金總額為1,200,000,000.00元，中信證券將募集資金合計(jì)1,200,000,000.00元轉(zhuǎn)入浙江東方設(shè)立的募集資金專戶，浙江東方將其中人民幣70,963,925元增加注冊資本及股本。

本次募集配套資金發(fā)行的新增股份已于2017年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜。

三、        資產(chǎn)過戶情況

本次配套融資非公開發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

四、        獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）、律師關(guān)于本次于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

（一） 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）結(jié)論意見

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）中信證券認(rèn)為：

浙江東方本次非公開發(fā)行的組織過程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的要求；本次發(fā)行過程符合《公司法》、《證券法》和證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行過程體現(xiàn)了“公平、公開、公正”的原則，符合上市公司及其全體股東的利益，不存在損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

（二） 律師結(jié)論意見

本次發(fā)行的法律顧問國楓律師認(rèn)為：

發(fā)行人本次非公開發(fā)行已依法獲得內(nèi)部批準(zhǔn)授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行人有權(quán)按照上述批準(zhǔn)授權(quán)實(shí)施本次募集配套資金；

發(fā)行人本次非公開發(fā)行過程符合《發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件及中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)通知的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；認(rèn)購對象的資格符合浙江東方股東大會(huì)通過的本次發(fā)行方案及相關(guān)法律法規(guī)對發(fā)行對象的規(guī)定，具有認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的主體資格；

發(fā)行人本次非公開發(fā)行符合《發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效；

浙江東方就本次發(fā)行事宜尚需辦理本次發(fā)行所涉及的股份登記及增加注冊資本、修改公司章程的工商變更登記等手續(xù)。浙江東方本次非公開發(fā)行的股票上市尚需獲得上交所的核準(zhǔn)。

五、        發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介

（一） 發(fā)行結(jié)果

本次募集配套資金非公開發(fā)行股份為70,963,925股，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上限70,422,534股基礎(chǔ)上，發(fā)行價(jià)格根據(jù)上市公司2016年度利潤分配情況進(jìn)行除息調(diào)整，募集資金總額不變，發(fā)行股份總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行對象總數(shù)為5名，不超過10名。發(fā)行對象及其認(rèn)購股份數(shù)量的情況如下：

（二） 發(fā)行對象基本情況

1、本次發(fā)行對象浙鹽控股基本情況如下：

2、本次發(fā)行對象國貿(mào)集團(tuán)基本情況如下：

3、本次發(fā)行對象華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃的資管計(jì)劃管理人華安基金基本情況如下：

4、本次發(fā)行對象博時(shí)基金（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）的基金管理人博時(shí)基金基本情況如下：

5、本次發(fā)行對象華融融斌基本情況如下：

（三） 發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本次發(fā)行前后，國貿(mào)集團(tuán)均為浙江東方的控股股東。除此之外，浙鹽控股、華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃的資管計(jì)劃管理人華安基金、博時(shí)基金（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）的基金管理人博時(shí)基金、華融融斌與浙江東方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四） 發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況

最近一年，除公司年報(bào)已披露的關(guān)聯(lián)交易及本次重組外，發(fā)行對象浙鹽控股、國貿(mào)集團(tuán)、華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）、華融融斌及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。

（五） 發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排

對于未來可能發(fā)生的交易，上市公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

第四節(jié) 發(fā)行前后股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況

一、        本次新增股份登記到賬前后前十名股東情況比較

（一） 新增股份登記到賬前公司前十名股東情況

截至2017年5月31日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

（二） 新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況

本次重組中，浙江東方對國貿(mào)集團(tuán)、中大投資等交易對方發(fā)行股份購買資產(chǎn)并向浙鹽控股、國貿(mào)集團(tuán)、華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、博時(shí)基金（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）、華融融斌非公開發(fā)行股份募集配套資金。上述兩部分新增股份登記到賬后，公司前十名股東持股情況如下表所示：

二、        本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

注：由于本次重組中發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份與本次募集配套資金非公開發(fā)行股份同時(shí)辦理股份登記手續(xù)，因此上表中發(fā)行前后的股份數(shù)差異包含發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份的影響。

本次非公開發(fā)行不存在其他股東通過認(rèn)購本次發(fā)行股票成為公司控股股東 的情形，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行完成后，公司注冊資本、股份總數(shù)將發(fā)生變化，公司將根據(jù)本次非 公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果，對本公司的《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

第五節(jié) 管理層討論與分析

一、        對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次重組完成后，上市公司將獲得浙金信托和大地期貨的控股權(quán)，并將浙金信托、大地期貨納入其合并報(bào)表范圍，有利于改善上市公司盈利狀況，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)較發(fā)行之前均有較大幅度增加，每股凈資產(chǎn)較本次重組實(shí)施前有所增厚。三家金融標(biāo)的注入上市公司后，上市公司盈利將有所增加。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金發(fā)行完成前后，公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對比情況如下表所示：

注：（1）發(fā)行股份購買資產(chǎn)后配套募集資金前，每股收益=備考?xì)w屬于母公司股東的凈利潤/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后配套發(fā)行前公司總股本；每股凈資產(chǎn)=備考?xì)w屬于母公司股東的凈資產(chǎn)/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后配套發(fā)行前公司總股本

（2）發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募集資金后，每股收益=備考?xì)w屬于母公司股東的凈利潤/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金完成后公司總股本；每股凈資產(chǎn)=（備考?xì)w屬于母公司股東的凈資產(chǎn)+本次募集配套資金凈額）/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金完成后公司總股本

二、        對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

本次重組完成后，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司，上市公司的業(yè)務(wù)范圍將增加信托、期貨、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，上市公司有效拓寬了盈利來源，可持續(xù)發(fā)展能力得到有效提高，有利于上市公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。

本次配套募集資金非公開發(fā)行完成后，所募集的資金將用于浙江東方控股子公司浙金信托增資及參股公司中韓人壽增資。向浙金信托增資，有助于提升資本實(shí)力，盡快縮小注冊資本、凈資產(chǎn)、凈資本等指標(biāo)數(shù)據(jù)與行業(yè)平均水平的差距，為公司穩(wěn)健經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展提供資本支撐；向中韓人壽增資，有助于提升其償付能力充足率，滿足日益嚴(yán)格的償付能力的監(jiān)管要求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

三、        對公司治理機(jī)制的影響

本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。浙江東方《公司章程》除對公司注冊資本與股本結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整外，暫無其他調(diào)整計(jì)劃。本次發(fā)行對公司治理無實(shí)質(zhì)影響。

四、        對高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)的影響

2017年6月5日，上市公司召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案，同意由上市公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)推薦的藍(lán)翔先生作為公司新任董事。

2017年6月5日，上市公司召開七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議并通過了關(guān)于選舉公司董事長并相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成的議案。董事會(huì)選舉藍(lán)翔先生擔(dān)任公司七屆董事會(huì)董事長，任期與七屆董事會(huì)相同。同時(shí)，藍(lán)翔先生任戰(zhàn)略委員會(huì)委員及主任委員，任提名委員會(huì)委員。董事會(huì)其他專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成保持不變。

截至本公告出具日，上市公司暫無其他對高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整體調(diào)整的計(jì)劃。未來若因業(yè)務(wù)需要，對須更換的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，將在遵循中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》相關(guān)規(guī)定的前提下，履行必要審批程序、信息披露義務(wù)和報(bào)備義務(wù)。

五、        對關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭影響

本次配套募集資金非公開發(fā)行的股份認(rèn)購方之一為公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)，由國貿(mào)集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購，發(fā)行對象與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

為增強(qiáng)浙江東方在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立性，國貿(mào)集團(tuán)出具了《關(guān)于保證浙江東方獨(dú)立性的承諾函》，承諾：“在本次交易完成后，本公司承諾將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，做到與浙江東方在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面完全分開，不從事任何影響浙江東方人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立完整、業(yè)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立的行為，不損害浙江東方及其他股東的利益，切實(shí)保障浙江東方在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立性。”

為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，國貿(mào)集團(tuán)出具了《關(guān)于減少并規(guī)范與浙江東方關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，承諾：“在本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企業(yè)將盡量減少與浙江東方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。若發(fā)生不可避免且必要的關(guān)聯(lián)交易，本公司及本公司控制的企業(yè)與浙江東方將根據(jù)公平、公允、等價(jià)有償?shù)仍瓌t，依法簽署合法有效的協(xié)議文件，并將按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及浙江東方章程之規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易審批決策程序、信息披露義務(wù)等相關(guān)事宜；確保從根本上杜絕通過關(guān)聯(lián)交易損害浙江東方及其他股東合法權(quán)益的情形發(fā)生。”

為維護(hù)上市公司及其廣大中小股東的合法權(quán)益，有效避免國貿(mào)集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)與本次重組后未來上市公司新增同業(yè)競爭，國貿(mào)集團(tuán)出具了《關(guān)于避免新增同業(yè)競爭的承諾函》，承諾：“（1）本公司及本公司控制的企業(yè)未來不會(huì)新增與浙江東方構(gòu)成同業(yè)競爭或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)。如果本公司及本公司控制的企業(yè)未來開展的業(yè)務(wù)被認(rèn)定與浙江東方存在同業(yè)競爭，本公司承諾在從事相關(guān)業(yè)務(wù)的公司產(chǎn)生盈利或滿足注入上市公司的條件下，本公司將上述公司優(yōu)先注入浙江東方。（2）本公司及本公司控制的企業(yè)如違反本承諾，本公司及本公司控制的企業(yè)所獲相關(guān)收益將無條件地歸浙江東方享有；同時(shí)，若造成浙江東方損失的（包括直接損失和間接損失），本公司及本公司控制的企業(yè)將無條件的承擔(dān)全部賠償責(zé)任。”

2016年11月7日，為進(jìn)一步解決與浙江東方在紡織品進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)存在的同業(yè)競爭問題，國貿(mào)集團(tuán)出具承諾如下：“（1）對于國貿(mào)集團(tuán)、浙江東方目前存在的紡織品進(jìn)出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)，在本次重組完成后5年內(nèi)，國貿(mào)集團(tuán)將通過籌劃包括但不限于資產(chǎn)置換、資產(chǎn)收購以及資產(chǎn)出售等交易方式逐步消除國貿(mào)集團(tuán)與浙江東方的同業(yè)競爭。若在承諾期限內(nèi)未解決同業(yè)競爭問題，國貿(mào)集團(tuán)承諾將紡織品進(jìn)出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)在上述承諾期限內(nèi)累計(jì)產(chǎn)生的屬于國貿(mào)集團(tuán)的收益歸浙江東方所有。 （2）在此過渡期間，繼續(xù)將省紡公司股權(quán)托管給浙江東方，由浙江東方對該公司享有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營管理權(quán)，國貿(mào)集團(tuán)保留股東的所有權(quán)、收益權(quán)和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理權(quán)。浙江東方通過行使股東權(quán)利結(jié)合公司治理結(jié)構(gòu)實(shí)施管控，確保該公司經(jīng)營與浙江東方不產(chǎn)生沖突和損害。”

為避免國貿(mào)集團(tuán)下屬公司杭州濟(jì)海與重組后上市公司產(chǎn)生新增同業(yè)競爭情況，國貿(mào)集團(tuán)出具了《關(guān)于避免杭州濟(jì)海與上市公司同業(yè)競爭的承諾》，承諾：“根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規(guī)定，浙江東方的控股股東國貿(mào)集團(tuán)針對避免杭州濟(jì)海與上市公司同業(yè)競爭出具以下承諾，除本次重組完成后的上市公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)公司外，國貿(mào)集團(tuán)實(shí)際控制的其他公司將不參與受讓杭州濟(jì)海國有股權(quán)，自2016年9月30日起12個(gè)月內(nèi)若無受讓方通過產(chǎn)權(quán)交易所受讓杭州濟(jì)海國有股權(quán)，國貿(mào)集團(tuán)將立即注銷杭州濟(jì)海。”

該等承諾函的出具，將有利于公司在本次交易完成后不斷完善業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、人員獨(dú)立和機(jī)構(gòu)獨(dú)立，有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，有利于保護(hù)全體股東的利益，本次交易有利于保持和完善健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)、繼續(xù)規(guī)范與國貿(mào)集團(tuán)及其下屬公司之間的關(guān)聯(lián)交易，解決和逐步消除現(xiàn)存同業(yè)競爭情況，避免新增同業(yè)競爭情形的產(chǎn)生。

第六節(jié) 本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)情況

一、        獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）

名稱：中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座

法定代表人：張佑君

電話：010-60833248

傳真：010-60833254

財(cái)務(wù)顧問主辦人：俞力黎、麻錦濤

財(cái)務(wù)顧問協(xié)辦人：榮博韜、錢云浩

項(xiàng)目成員：戴佳明、周宇、程越、江文華、錢昕、李碩

二、        法律顧問

名稱：北京國楓律師事務(wù)所

注冊地址：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街26號(hào)新聞大廈7層

法定代表人：張利國

電話：010-88004488

傳真：010-66090016

經(jīng)辦律師：王冠、孟文翔

三、        審計(jì)及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁春

電話：010-58350011 

傳真：010-58350006

經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：祝宗善、胡超

第七節(jié) 備查文件

一、         大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000344號(hào)）和《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）167132771股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000345號(hào)）；

二、         北京國楓律師事務(wù)所出具的《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書》和《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的法律意見書》；

三、         中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告》和《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

四、         《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  2017年6月13日